در قطاری به مقصد انگلستان، گروهی از مسافران به دلیل ریزش بهمن متوقف می‌شوند. در حالی که آن‌ها در هتلی در یک کشور خیالی اروپایی پناه گرفته‌اند، دختری جوان به نام آیریس با پیرزنی به نام خانم فروا دوست می‌شود. با حرکت مجدد قطار، آیریس برای مدتی بیهوش می‌شود و پس از بیداری متوجه می‌شود که پیرزن ناپدید شده است. سایر مسافران به طرز مرموزی وجود خانم فروا را انکار می‌کنند، بنابراین آیریس به همراه مسافر دیگری شروع به جستجو می‌کند و در این میان، جرقه‌های عشق میان آن دو شکل می‌گیرد.

یک معمار در حین بازدید از یک خانه روستایی در انگلستان، متوجه می‌شود که سایر مهمانان را از کابوس‌های تکراری خود می‌شناسد. وقتی آن‌ها داستان‌های ماوراءالطبیعه خود را به اشتراک می‌گذارند، وحشتی فزاینده وجود او را فرا می‌گیرد.

وقتی راه‌آهن بریتانیا خبر تعطیلی خط فرعی تیتفیلد به مالینگفورد را اعلام می‌کند، گروهی از ساکنان محلی تصمیم می‌گیرند خودشان آن را اداره کنند. آن‌ها توسط یکی از اعضای ثروتمند جامعه حمایت می‌شوند که جذب این موضوع شده که در قطارها هیچ محدودیتی برای ساعت سرو نوشیدنی وجود ندارد. متأسفانه، شرکت اتوبوسرانی محلی شروع به استفاده از روش‌هایی می‌کند که به سختی می‌توان آن‌ها را رقابت منصفانه دانست.

یک آمریکایی به بریتانیا می‌آید تا درباره شرایط مبهم مرگ برادرش که در جریان یک حمله تکاوری در جنگ جهانی دوم رخ داده است، تحقیق کند.

یک روان‌پزشک بریتانیایی نقشه انتقام شیطانی را علیه معشوق همسرش طراحی می‌کند.

وقتی یک بمب منفجرنشده جنگ جهانی دوم به طور تصادفی در پیملیکو منفجر می‌شود، گنجینه‌ای پنهان و اسنادی کشف می‌شود که ثابت می‌کند این منطقه در واقع بخشی از بورگوندی فرانسه و در نتیجه قلمرو خارجی است. دولت بریتانیا تلاش می‌کند با ایجاد کنترل‌های مرزی و قطع خدمات به این منطقه، دوباره کنترل آن را به دست بگیرد.

سامرست موآم در این فیلم آنتولوژی، چهار داستان خود را معرفی می‌کند: «حقایق زندگی»، «ذرت بیگانه»، «بادبادک» و «همسر سرهنگ».

چکسلواکی، مارس ۱۹۳۹، در آستانه جنگ جهانی دوم. در حالی که اشغالگران آلمانی پراگ را تصرف می‌کنند، اکسل بوماش مخترع موفق به فرار و رسیدن به انگلستان می‌شود؛ اما کسانی که نیاز دارند دانش او را در خدمت ماشین جنگی نازی‌ها قرار دهند تا نقشه‌های شوم نابودگر خود را عملی کنند، برای دستگیری او دست به هر کاری خواهند زد.

چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.